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指數化投資(ETF)越來越熱,全球指數型商品資產規模屢創新高,目前已經突破4兆美元,相當於台灣國民生產毛額的7倍以上,其中以權益型資產成長最速、占比最高,在集中市場掛牌ETF也達到77檔,交易占比逐年提升。

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「發現台股投資價值」講座昨(12)日移師新北市舉辦,由台灣指數公司總監陳文練、以及集保副組長王進昇一同開講,分別聚焦指數化投資與股東會電子投票服務進行宣導。陳文練指出,股價指數具有4大功用:一、歸納市場行情,二、作為被動型投資標的,三、提供投資策略績效評估,四、作為報酬相對風險指標。而採用指數化投資,則具有3項優勢,包含投資指數型商品就等於擁有一個投資組合,可有效分散風險,交易、管理費用低於主動型基金,以及選股邏輯與作業流程明確,投組透明度高。

若從績效來看,台基隆十大伴手禮灣50報酬指數長期平均表現優於國內共同基金,近1年報酬約17.89%,高於國內股票型基金平均報酬的10.4%,累計5年、10年的報酬率差異更達兩位數以上,台灣50報酬指數在年化標準差也相對平穩。陳文練說,近年隨著ETF2018新年禮盒推薦在資本市場逐漸升溫,台灣指數公司與投信業者積極合作,推出不同連結商品ETF,像是股票、債券、黃金、石油與貨幣等,另也有正向2倍、反向ETF可多空靈活操作,目前最新連結公司治理100指數的ETF,將在下周三(17日)掛牌。據統計,公司治理指數100自發布日至今年4月為止,累計報酬率已接近兩成。王進昇表示,明年起所有上市櫃公司將全面改用電子投票,自推動電子投票以來,公司及股東採用情況顯著增加,去年約有605間參與,而今年到5月為止,已有1,222家,約占整體市值93%,成為股東會行使表決權的主要管道之一。另外,由於電子投票獲機構投資人踴躍參台中必買伴手禮推薦與,台灣在亞洲公司治理評鑑中,公司治理排名從第6名提升到第4名,集保結算所也受邀到印尼、越南的相關機構分享電子投票推廣與執行經驗。(工商時報)

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